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廣州期貨投資咨詢團隊成員均來自廣州期貨研究所的精英成員,從業年限均超過3年,有著豐富的理論知識和從業經驗,為高要求的個人客戶以及企業客戶提供全方位服務。通過對法人客戶、企業客戶以及專項客戶關注的投資項目進行全方位分析,針對其不同的業務和資金回報率要求,提供針對性的期現業務、期貨運作管理業務的服務。

 

服務流程包括:與機構投資者簽訂投資咨詢合同、投資咨詢戰略合作框架協議、投資咨詢收費辦法,投資咨詢服務保密協議、建立企業投資咨詢檔案。

 

服務內容包括:為各類客戶設計項目服務方案,服務方案內容涵蓋廣州期貨股份有限公司股東背景及服務團隊的簡介,我司擬對各類客戶進行的投資咨詢服務包括:項目小組成立、三角決策機制服務、研究與企業現場服務支持、日常資訊服務的支持、協助產業客戶建立風險管理制度、操作流程,提供風險管理咨詢、專項培訓等風險管理顧問服務。

 

其中較為有特色的服務內容包括:

 

        一、設置項目小組

項目小組構成人員有客戶企業和期貨公司雙方成員構成,組員包括:項目小組組長、項目小組指令下達人、項目小組指令執行人、項目小組風險管理成員、項目小組交易結算人、項目小組聯絡人、項目小組的交易服務電話委托執行人、項目小組的程序化交易系統服務負責人、項目小組的研究服務專員。

 

       二、決策機制的服務支持

引入三角決策機制; “三角決策機制”由三部分構成,即決策層(廣州期貨、企業)、計算機信號(交易系統)、研究團隊(廣州期貨、企業),主要是通過人與程序化交易系統兩方面共同決定期貨市場中入場與出場的時機點,從而在降低風險的同時大大提升了對行情的判斷準確性。

 

交易系統每天檢測市場的運行情況,若交易系統產生信號,則發送消息給決策人,當天進行投票,根據投票結果當天內執行操作。在決策投票時,雙方決策人必須保持各自獨立性,禁止相互交流與討論。具體流程如下圖:



 

為形成團隊決策機制,突出團隊決策優勢。需成立包括客戶公司主要負責人及財務、采購等部門負責人的決策委員會。委員會依照年度成本預算、進口量、進口價格等,研究確定包括期貨保值頭寸、資金使用額度、套保價位區間等內容的套保方案。

 

       三、輔助構建完善的交易機制

       為幫助客戶建立完善交易機制,廣州期貨根據項目的發展,將利用項目小組制度,完善流程以及交易機制框架。定制標準化的交易機制,根據市場情況和執行人的匯報,在投資過程中,針對企業以及客戶專注的品種進行策略調整、指導最終操作。

 


       四、研究與企業現場的服務支持

為提升客戶公司對于總體經濟形勢以及市場波動的把握,更好地掌握國內外行業動態,廣州期貨將提供經濟數據資訊的定制。

1.提交重要經濟數據和行業數據的一覽表。包括數據的事項,數據發布的時間,數據的來源。

2.根據數據一覽表,在正式數據公布前,將預測值發送給客戶。

3.數據公布的第一時間內,將其發送給客戶,并就數據公布好的市場反應進行簡單的分析陳述。

4.進行企業的現場服務,廣州期貨項目小組相關成員每月對客戶進行至少一次的現場服務,包括宏觀解析、行情講解、信息的溝通、提供企業關心的期現貨數據、問題等。

5.期貨知識培訓,隨著與企業具體合作的加深,我司將根據企業的實際需求調整和細化培訓內容。

 

       五、培訓服務支持

對于企業客戶而言,科學管理,打造現代化企業集團,形成了較為科學的套期保值評價體系和多層次流程化監測的風控體系是一個長期過程。對此,廣州期貨將組織開展多種形式的培訓交流和風險教育活動,通過研究、推廣企業開展套期保值管理、風險管理及提高生產經營科學性和計劃性的典型案例,提高企業對期貨市場的認可度和從事套期保值的實踐能力。